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        1. 價格漲勢犀利,鋁供應緊張形勢短期難以緩解,下游需求或將全面開花

          作者:admin 發布日期: 2022-02-15 二維碼分享

          春節后,內外盤鋁價持續拉漲,倫鋁突破去年10月高點刷新2008年以來新高,滬鋁同樣表現強勢。據報道,多家國際機構正蜂擁進入期鋁市場。

          供應端,電解鋁生產受限。2021年下半年以來,歐洲天然氣價格大漲導致電力成本飆升,多家鋅、鋁冶煉企業因電力成本過高而關停部分產能。據SMM統計,截至2022年1月底,歐洲停產的電解鋁產能已經超過80萬噸/年,約占全球電解鋁產能的1%。

          國內來看,近日廣西百色出現新冠疫情,截至2月11日,百色現有確診249人。百色是國內氧化鋁電解鋁重要產地,安泰科數據顯示,截至2021年底,百色市氧化鋁產能合計955萬噸/年(占全國10.5%),電解鋁產能219.5萬噸/年(占全國5.2%)。若百色疫情延續緊張,或持續影響氧化鋁、電解鋁生產和運輸。

          截至2月10日,全國電解鋁現貨庫存95萬噸,春節期間累庫14萬噸,累庫明顯低于往年同期數據。海外方面,LME鋁庫存已跌至88萬噸,處于歷史低位。

          需求端,穩增長成為2022年主題,民生證券認為,鋁下游房屋竣工、交通、電力等領域或將全面開花,需求空間打開。預計2022年電解鋁需求增量約120萬噸,增量缺口30萬噸,2021年電解鋁過剩19萬噸,預計2022年缺口11萬噸。

          據百川盈孚數據,因前期能源、氧化鋁價格的下跌,截至1月29日當周,電解鋁行業平均毛利已經恢復至3224元/噸。本周國內電解鋁價格加速上漲后,鋁企利潤空間將進一步擴大。

          分析人士指出,從當前供需形勢看,鋁市供應緊張形勢短期難以緩解,看好板塊投資機會。需求端在出口向好和穩增長背景下將回暖,鋁價漲勢有望持續。

          光大證券分析指出,短期來看,歐洲電力成本高企帶來的鋁企停產疊加國內百色疫情擾動,將持續影響全球電解鋁供給。長期來看,國內的電解鋁產能紅線將限制行業長期供給。在全球低庫存背景下,國內外供給的擾動加劇,將持續推動電解鋁價格上行。

          民生證券表示,電解鋁行業供需格局向好,建議重點關注神火股份、南山鋁業、天山鋁業、中國鋁業。



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